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個人クリエイターの 顧客・案件・入金 管理テンプレ

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個人クリエイターの 顧客・案件・入金 管理テンプレ こんなフリーランスの疲弊、 ありませんか? - 「もう一回だけ修正お願い...」 が止まらない。 何回目か数えていないから、 契約より多くなっても追加費用を言い出せない。 結果、 時給換算で半額の案件に。 - 「あれ、 あの請求書いつ振込まれた?」 入金管理が頭の中だけ。 気付いたら 2 ヶ月未払いで、 「催促していいのか」 悩んで結局送らない。 - 「この人、 前回いくらだったっけ?」 DM / Gmail / 紙メモに顧客情報が散在。 同じ顧客の過去案件単価が分からず、 新規見積で安く受けてしまう。 他の Notion CRM テンプレにはない、 2 つの「ひねり」 汎用 CRM テンプレ 9 件を調査し、 どれも実装していない独自設計を組込みました。 🔁 修正回数カウンター Contacts DB で 「修正」 と記録すると、 顧客別の累計修正回数が 自動で集計 されます。 5 件超で「修正多い顧客」view に表示。 上限超過時の交渉根拠が即座に出ます。 💴 入金リスクスコア (現在の未入金 + 過去の入金実績) 1 請求 = 1 行で 請求発行日 / 支払期限 / 入金日 の 3 日付を保持。 期限超過の未入金は 🚨 OVERDUE、 過去パターンで 🔴/🟡/🟢 自動判定。 催促すべき案件が 🚨 マークで一目。 同梱内容 📊 2 Database (Clients + Contacts) - Clients (顧客) DB: 22 項目 (ステータス / 入金リスクスコア / 修正回数 累計 / 顧客ランク 集約 ほか) - Contacts (やり取り) DB: 16 項目 (請求行は 請求発行日 / 支払期限 / 入金日) - 自動集計 × 5 + 自動計算 × 8 🎨 19 View 構成 (顧客 11 + やり取り 8) - 🏠 今月の顧客 / 👀 すぐ確認すべき顧客 / 🚨 未入金 / 🔴 入金リスク 高 / ⚠ 休眠顧客 / 🔁 修正多い顧客 / 💴 請求台帳 + 入金カレンダー ほか 🎁 ボーナス - 22 sample rows (極端ケース実演、 顧客 6 + やり取り 16) - 親 page 「最初の 10 分」 5 ステップ手順 - 困ったときの Q&A 7 件 - child page 3 件 (はじめての方へ / 各項目の使い方 / View の使い方) ⚙ 動作環境 - Notion (Free / Plus / Business 全プラン対応) - 複製: テンプレ URL から 1 click で自分の workspace に追加 - 商用利用 OK、 再配布は不可 対象外 - 自動メール送信 / 取込連携 (Notion 標準機能のみで動作) - 顧客 PII / NDA 機微情報管理 - 案件進捗管理 / 法務契約 価格・プラン - Single: ¥1,480 / $12 (買い切り、 本テンプレート 単品) - クリエイターパック: ¥3,980 / $29 (クリエイター向け 4 テンプレート 構成、 セット割)

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個人クリエイターの 顧客・案件・入金 管理テンプレ
個人クリエイターの 顧客・案件・入金 管理テンプレ こんなフリーランスの疲弊、 ありませんか? - 「もう一回だけ修正お願い...」 が止まらない。 何回目か数えていないから、 契約より多くなっても追加費用を言い出せない。 結果、 時給換算で半額の案件に。 - 「あれ、 あの請求書いつ振込まれた?」 入金管理が頭の中だけ。 気付いたら 2 ヶ月未払いで、 「催促していいのか」 悩んで結局送らない。 - 「この人、 前回いくらだったっけ?」 DM / Gmail / 紙メモに顧客情報が散在。 同じ顧客の過去案件単価が分からず、 新規見積で安く受けてしまう。 他の Notion CRM テンプレにはない、 2 つの「ひねり」 汎用 CRM テンプレ 9 件を調査し、 どれも実装していない独自設計を組込みました。 🔁 修正回数カウンター Contacts DB で 「修正」 と記録すると、 顧客別の累計修正回数が 自動で集計 されます。 5 件超で「修正多い顧客」view に表示。 上限超過時の交渉根拠が即座に出ます。 💴 入金リスクスコア (現在の未入金 + 過去の入金実績) 1 請求 = 1 行で 請求発行日 / 支払期限 / 入金日 の 3 日付を保持。 期限超過の未入金は 🚨 OVERDUE、 過去パターンで 🔴/🟡/🟢 自動判定。 催促すべき案件が 🚨 マークで一目。 同梱内容 📊 2 Database (Clients + Contacts) - Clients (顧客) DB: 22 項目 (ステータス / 入金リスクスコア / 修正回数 累計 / 顧客ランク 集約 ほか) - Contacts (やり取り) DB: 16 項目 (請求行は 請求発行日 / 支払期限 / 入金日) - 自動集計 × 5 + 自動計算 × 8 🎨 19 View 構成 (顧客 11 + やり取り 8) - 🏠 今月の顧客 / 👀 すぐ確認すべき顧客 / 🚨 未入金 / 🔴 入金リスク 高 / ⚠ 休眠顧客 / 🔁 修正多い顧客 / 💴 請求台帳 + 入金カレンダー ほか 🎁 ボーナス - 22 sample rows (極端ケース実演、 顧客 6 + やり取り 16) - 親 page 「最初の 10 分」 5 ステップ手順 - 困ったときの Q&A 7 件 - child page 3 件 (はじめての方へ / 各項目の使い方 / View の使い方) ⚙ 動作環境 - Notion (Free / Plus / Business 全プラン対応) - 複製: テンプレ URL から 1 click で自分の workspace に追加 - 商用利用 OK、 再配布は不可 対象外 - 自動メール送信 / 取込連携 (Notion 標準機能のみで動作) - 顧客 PII / NDA 機微情報管理 - 案件進捗管理 / 法務契約 価格・プラン - Single: ¥1,480 / $12 (買い切り、 本テンプレート 単品) - クリエイターパック: ¥3,980 / $29 (クリエイター向け 4 テンプレート 構成、 セット割)